巧用异动股的公开信息

姜都锋

　　赢富数据的到来让我们看青主力的动向，是多年来股市博弈信息不对称的一次重大进步。但是用的时候总是还有些不爽的地方。相信大家都和我有同样的感觉，那就是数据的延时性。周数据暂且不说，就日数据而言，最近两天的数据总是没有。指南针公司利用周五的周数据和日数据的结合，大致算出了周四和周五的数据和。但是仅限周五可以看到最新的数据。有没有办法尽量弥补这方面的不足呢？答案是有的，那就是对异动股公开数据的挖掘。而我们的软件正好有“每日异动”并且还是免费的。不好好利用，实在是可惜呀。

　　我们来把这个重要信息的使用方法一一介绍。

　　第一：对新股的判断

　　对于新股的买入方法，大致均为当日换手６０％-７０％为佳，无上影线为佳等等。而这些都是对以往新股的总结结果。而我们利用公开信息就可以把博弈情况看的更加清楚。以股票为例：
　
　　601939 建设银行 我们看一看这个航母第一天上市的交易信息

　　证券代码　　证券简称　　　　成  交  量　　　　　成交金额(万元)

　　601939      N建行   　　　2736229727.00 　　　　2376659.91

　　买入:
　　营业部名称:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计金额(元):
　　(1) 机构专用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3753006070.17
　　(2) 机构专用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　532814723.92
　　(3) 机构专用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　461579979.61
　　(4) 机构专用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　391246236.43
　　(5) 机构专用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　348061884.47

　　卖出:
　　(1) 中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部　　　　　　　　　　1627780081.87
　　(2) 机构专用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　492661129.86
　　(3) 中国国际金融有限公司上海陆家嘴环路证券营业部　　　　　　　　　　　　444484136.24
　　(4) 机构专用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　369265293.35
　　(5) 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)　　　　　　　　　　　　　　　　338375569.09

　　此股上市第一天主要买入的5个交易单元均为机构专用账户。仅凭这5个账户就已经拿到了当天筹码的21.77%，并且可以看到竟然有一个机构账户动用了37.53亿的资金来购买此股。所以此股的未来走势就可想而知了。如果我们用当天换手率来看这个股票的话，一个不错的行情就被错过了。

　　同样的航母，601857 中国石油， 一个号称最赚钱的企业，上市第一天的交易信息是怎样的呢？

　　证券代码　　　证券简称　　　　　　　　成  交  量　　　　　　　成交金额(万元)

　　601857　　　　N石油　　　　　　　　　1547499487.00　　　　　　6999138.71

　　买入:
　　营业部名称:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计金额(元):
　　(1) 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部　　　　　　　　　　　　737650980.16
　　(2) 海通证券股份有限公司大庆纬二路证券营业部　　　　　　　　　　　　　520724518.84
　　(3) 机构专用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　480318537.65
　　(4) 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部　　　　　　　　　　　　372571723.95
　　(5) 山西证券有限责任公司离石长治路证券营业部　　　　　　　　　　　　　277704207.05
　　卖出:
　　(1) 机构专用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3625942520.95
　　(2) 中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部　　　　　　　　　3026303626.32
　　(3) 中国国际金融有限公司上海陆家嘴环路证券营业部　　　　　　　　　　　1101205819.99
　　(4) 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)　　　　　　　　　　　　　　　 871960973.12
　　(5) 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部　　　　　　　　　　　 822441817.78

　　此股上市第一天总的成交金额接近700亿，而前5名买入单元一共买入金额也仅仅是20.5亿，不足当天筹码的3%，并且只有一个是机构账户。再看看卖出的交易单元，一个机构账户就卖出了36.26亿资金的股票，前5名的卖出单元总的卖出量是94.47亿。未来的走势同样可想而知。

　　第二 在赢富数据接收前找到主力进驻的强势股票。我们同样以股票为例：
　　600692 亚通股份
　　此股12月13日涨停。当日的公开信息如下：
　　证券代码　　证券简称　　偏离值%　　　　　　成  交  量　　　　　　　　成交金额(万元)

　　600692　　　亚通股份　　10.15%　　　　　　4368152.00　　　　　　　　　3581.88

　　买入:
　　营业部名称:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计金额(元):
   (1) 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部　　　　　　　　　　　　34981626.41
   (2) 方正证券有限责任公司上海昆山路证券营业部　　　　　　　　　　　　　　　328000.00
   (3) 招商证券股份有限公司南宁古城路证券营业部　　　　　　　　　　　　　　　118080.00
   (4) 中国银河证券股份有限公司丽水证券营业部　　　　　　　　　　　　　　　　 82000.00
   (5) 西南证券有限责任公司重庆胜利路证券营业部　　　　　　　　　　　　　　　 82000.00

　　卖出:
   (1) 江海证券经纪有限责任公司上海瞿溪路证券营业部　　　　　　　　　　　　　915940.00
   (2) 申银万国证券股份有限公司上海延长中路营业部　　　　　　　　　　　　　　865100.00
   (3) 第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部　　　　　　　　　　　　492000.00
   (4) 中国银河证券股份有限公司上海四川北路证券营业部　　　　　　　　　　　　408712.61
   (5) 华泰证券有限责任公司镇江中山东路证券营业部　　　　　　　　　　　　　　407540.00

　　此股当天的成交金额是3581.88万元，主要买入的营业部里竟然有一个营业部买进了3498.16万元，一下子把自己暴露在光天化日之下。股票未来3天上涨了20%以上。

　　600782 新钢股份

　　此股于2007年9月14日涨停，当日日换手达20%
　　【2007-09-14】 涨幅:10.013％ 成交量:1761.50(万) 成交额:28829.84(万)

　　当日此股成交额为28829.84万 ，换手率达到23.58% ，公开信息里的两个机构账户进股金额为（24736851+66207315）=9094.4166万 占当日总金额的31.5% 。其当日所买股票占总流通股的比例为：23.58%*31.5%=7.44%。
　　9月14日是周五，在收下来的赢富数据里显示 ：机构一周增仓大约为7%。结合赢富数据和异动报告，由此可以判断赢富数据里机构增仓的7%完全为周五当日买进。未来的3天里，股票上涨了30%以上。

　　第三 发现主力的出货。以股票为例：

　　600185 海星科技

　　此股在8月31日收周数据的时候，机构增仓达14%左右，而随后此股只在周一（9月3日）的时候上涨了一天，随后便开始下跌，难道主力自己不赚钱了？还是主力出逃了？如果等待赢富数据，至少还要等2天才知道答案。下面我们从公开信息里看看实际的情况是怎样的。此股8月28日和9月3日换手率极大，换手率分别达到25.64%和27.92% 公开信息如下：

　　日换手率达20%的前三只证券

　　【2007-08-28】 涨幅:9.720％ 成交量:6349.49(万) 成交额:45495.01(万)

　　日换手率达20%的前三只证券

　　【2007-09-03】 涨幅:6.196％ 成交量:6914.62(万) 成交额:58204.23(万)

　　在8月28日主买营业部和9月3日的主卖营业部里，有四个营业部是一样的，说明这四个营业部在9月3日的时候就已经都把股票出了。而9月3日当日的买卖数量完全不在一个是数量级别上。总卖出量达22193.77万， 占总成交量的38% ，占总流通盘的10.57%。主力就是这样大摇大摆的拉着冲锋号出逃了。

　　600130 波导股份

　　此股在9月14日收周数据的时候机构增仓达14%左右，同样在周一（9月17日）上涨一天，当日换手率极大。随后下跌， 9月17日公开信息如下：

　　日换手率达20%的前三只证券

　　【2007-09-17】 涨幅:5.341％ 成交量:13051.22(万) 成交额:89901.06(万)　　

　　同样，买主和卖出在数量级上不是一个等级，卖出总量为35962.27万，占总成交量的40% 占总流通盘的11.9% ，主力出逃了。